Por Fernando Masi (director de CADEP, Paraguay) y Gustavo Rojas de Cerqueira César (investigador asociado CADEP)
La crisis internacional, iniciada en 2008, ha impactado de manera indiscutible en el reciente desarrollo del proceso de integración del Mercosur. Tanto Brasil como Argentina han implementado políticas y medidas para hacer frente a esta crisis aunque con diferentes matices en las estrategias adoptadas por ambos países. Como consecuencia de ello, las relaciones comerciales entre los países miembros del Mercosur han quedado afectadas y han mostrado un mayor dinamismo entre las economías menores del Mercosur y el Brasil y un alejamiento de la Argentina como un mercado de destino importante de las exportaciones de Paraguay y Uruguay.
De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo de Brasil (MDIC), se ha observado un significativo incremento de las importaciones brasileñas de productos provenientes de los países del Mercosur entre 2008 y 2012. Estos flujos se elevaron 29%, de US$ 14,9 mil millones a US$ 19,2 mil millones, manteniendo estable la participación de los socios del bloque en 8,6% del total de las importaciones brasileñas.
No obstante, este desempeño favorable no ha sido uniforme entre los socios de Brasil en el Mercosur. Al comparar los datos del MDIC para 2008 y 2012, se nota que el ritmo de crecimiento de las importaciones brasileñas de productos argentinos fue inferior al promedio de los demás socios del bloque, ubicándose en 23,3%. Las importaciones provenientes de Paraguay y de Uruguay se expandieron en un ritmo superior al promedio, respectivamente, 50,2% y 78,7%.
Es evidente que un mayor dinamismo de las economías menores en sus exportaciones al Brasil tienen como contrapartida las restricciones impuestas por la Argentina a su comercio exterior. El estancamiento y disminución de las ventas externas de estos países a la Argentina también muestran cambios en los patrones de exportación de los mismos. Al mismo tiempo, el mercado brasileño se va convirtiendo gradualmente en un sustituto casi natural del mercado argentino para la producción y exportación de Paraguay y el Uruguay en el Mercosur.
Esta inclinación mayor de los países pequeños del Mercosur hacia Brasil también se encuentra explicada por una política inaugurada hace algunos años en el Brasil conocida con el nombre de Política de Sustitución Competitiva de Importaciones (PSCI). Esta política está orientada a alentar a industrias establecidas en los países de América del Sur a proveer en forma creciente con insumos y productos terminados al mercado brasileño e ir reemplazando así a los proveedores del mundo desarrollado y China. De la misma forma se alienta un movimiento similar de los productos industriales brasileños hacia el resto de América del Sur. Esta política implica una mayor apertura del mercado brasileño, aliento a la formación de cadenas productivas y un mayor flujo de inversiones brasileñas a los países del subcontinente.
Antes que un análisis profundo sobre los diversos factores que explican una mayor inclinación actual de las economías menores hacia el Brasil en el Mercosur, en este trabajo solo se hará una descripción de los cambios en las tendencias de las exportaciones de los países menores del Mercosur en los últimos 7 años, y los cambios en la composición de estas exportaciones.
La Evolución de las Exportaciones de los Pequeños en el Mercosur
Tanto en el caso de Paraguay como del Uruguay, la participación del Mercosur como mercado de destino es menor que en relación al Resto del Mundo y se ha mantenido en un promedio de un cuarto a un tercio del total de exportaciones de ambos países entre el 2005 y el 2012. Ello se halla explicado por ser ambos mayores productores de commodities agrícolas que tienen como destino principal al Resto del Mundo1. Sin embargo, dentro del Mercosur, las exportaciones de los países menores han experimentado transformaciones tanto en sus mercados de destino como en la composición de sus productos exportables.
Paraguay
En el caso paraguayo, la participación del Mercosur como destino de exportaciones ha venido disminuyendo de un 36% en el 2005 hasta un 18% en el 2011, con un incremento hasta el 25% en el 20122.
Tabla 1: Exportaciones de Paraguay al Mercosur (En millones de US$)
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2005 |
2011 |
2012 |
|
Total Expo MERCOSUR |
593 |
971 |
1.273 |
|
Total General Expo |
1.655 |
5.517 |
5.058 |
|
Participación MERCOSUR. |
36% |
18% |
25% |
Fuente:OBEI-CADEP
Desde, al menos tres décadas atrás, la economía paraguaya es más dependiente de la economía brasileña antes que la Argentina en la región. De todas maneras y al analizar la tendencia de las exportaciones dentro del Mercosur, la participación de Brasil como destino de las exportaciones paraguayas, no ha sido significativamente superior a la participación argentina. Sin embargo, esta tendencia experimenta un cambio muy drástico a partir de la segunda mitad de la década pasada. Así, la participación de Argentina como mercado de destino de las exportaciones totales del Paraguay disminuye significativamente desde el 2005 (14%) hasta el 2012 (2%). Si se considera solamente el Mercosur, la Argentina participaba con el 40% de las exportaciones paraguayas a la región en el 2005, y la misma se reduce a tan solo 9% en el 2012.
Tabla 2: Exportaciones de Paraguay a la Argentina (En millones de US$)
|
|
2005 |
2011 |
2012 |
|
|
Total Expo a ARGENTINA |
239 |
151 |
111 |
|
|
Total General Expo |
1.655 |
5.517 |
5.058 |
|
|
Participación ARGENTINA |
14% |
3% |
2% |
|
|
Participación en el MERCOSUR |
40% |
15% |
9% |
|
Fuente:OBEI-CADEP
El patrón de las exportaciones paraguayas a la Argentina pasa de un predominio de los bienes primarios en el 2005 a un predominio de los bienes manufacturados en el 2011. Sin embargo una participación de bienes manufacturados de un 90% en las exportaciones paraguayas a la Argentina en el 2011, se produce en un contexto de una reducción sustantiva de las ventas externas del Paraguay a ese país. Si bien las exportaciones manufactureras crecen en el período, el aumento es poco significativo. Los principales rubros manufactureros enviados a la Argentina son textiles y prendas de vestir, químicos y plásticos, productos de papel y productos de la madera, en ese orden.
Tabla 3: Exportaciones del Paraguay a la Argentina por Sectores y Rubros
|
Productos/Periodos |
En millones de dólares |
Participación Relativa |
||
|
|
2005 |
2011 |
2005 |
2011 |
|
Bienes Primarios |
146,9 |
17,1 |
61% |
11% |
|
Semillas oleaginosas |
144,0 |
10,0 |
60% |
7% |
|
Otros Productos Agrícolas |
2,9 |
5,9 |
1% |
4% |
|
Arroz |
0,0 |
0,9 |
0% |
1% |
|
Otros Productos Primarios |
0,1 |
0,3 |
0% |
0% |
|
Bienes Manufacturados |
92,3 |
133,6 |
39% |
89% |
|
Textil y Prendas de Vestir |
21,3 |
33,3 |
9% |
22% |
|
Productos Químicos y Plásticos |
12,4 |
19,4 |
5% |
13% |
|
Papel y Productos de Papel |
1,1 |
13,5 |
0% |
9% |
|
Aceites Vegetales y Pellets |
13,8 |
12,7 |
6% |
8% |
|
Industria de la Madera |
14,3 |
10,7 |
6% |
7% |
|
Prod. No metálicos |
10,8 |
8,2 |
5% |
5% |
|
Productos del Cuero |
7,3 |
8,0 |
3% |
5% |
|
Productos Metálicos |
1,9 |
7,8 |
1% |
5% |
|
Otras manufacturas |
9,4 |
20,0 |
4% |
13% |
|
Total |
239,2 |
150,7 |
100% |
100% |
Fuente: OBEI-CADEP
Por otro lado las exportaciones destinadas al Brasil acumularon una expansión, prácticamente continua, con un incremento de 225% entre 2005 y 2012, manteniendo su participación en un 20% del total de exportaciones paraguayas. Para el año 2005, el Brasil ya se constituía en el principal mercado de exportación del Paraguay en el Mercosur con una participación del 55%. Sin embargo esta participación aumenta dramáticamente hasta un 83% en el 2012, convirtiéndose este país, en casi el único mercado del Paraguay en el bloque en la actualidad.
Tabla 4: Exportaciones de Paraguay al Brasil (En millones de US$)
|
2005 |
2011 |
2012 |
|
|
Total Expo a BRASIL |
326 |
741 |
1.062 |
|
Total General Expo |
1.655 |
5.517 |
5.058 |
|
Participación Brasil |
20% |
13% |
21% |
|
Participación en el MERCOSUR |
55% |
76% |
83% |
Fuente:OBEI-CADEP
Al igual que en el caso argentino, las exportaciones paraguayas al Brasil pasan de un predominio de los bienes primarios a otro de los bienes manufacturados en el 2011. De todas maneras, la participación de los commodities agrícolas sigue siendo importante para el Brasil en comparación con Argentina, por los mayores valores y por la participación creciente de nuevos rubros como el maíz, el trigo y el arroz. Definitivamente las exportaciones paraguayas destinadas al Brasil son más diversificadas que aquellas destinadas a la Argentina. Al mismo tiempo, esta diversificación se produce en un momento de un crecimiento muy pronunciado de las ventas externas del Paraguay al Brasil.
El motor de la diversificación de exportaciones al Brasil lo constituye, sin lugar a dudas, el sector de bienes manufacturados que experimenta un crecimiento del 200% en el período estudiado, frente a tan solo un 44% de aumento de estos sectores al mercado argentino. Aparte de ello, prácticamente todos los rubros manufacturados que se exporta a la Argentina, también se exportan al Brasil, aunque con valores mayores. La novedad en el caso del Brasil es una exportación importante de productos alimenticios, principalmente carne.
Los productos industriales que han presentado mayor dinamismo en el período estudiado (crecimiento de ventas) han sido, en orden de importancia: químicos y plásticos, productos alimenticios (incluída la carne refrigerada), textiles y vestimentas, y productos del cuero. Todos ellos constituyen el 70% de las ventas paraguayas manufacturadas al Brasil en el 2011.
Tabla 5: Exportaciones del Paraguay al Brasil por Sectores y Rubros
|
Productos/Periodos |
En millones de dólares |
Participación Relativa |
||
|
2005 |
2011 |
2005 |
2011 |
|
|
Bienes Primarios |
184,3 |
312,4 |
56% |
42% |
|
Cereales |
41,0 |
130,1 |
13% |
18% |
|
Trigo |
56,7 |
77,8 |
17% |
10% |
|
Arroz |
7,7 |
66,5 |
2% |
9% |
|
Semillas oleaginosas |
72,3 |
32,4 |
22% |
4% |
|
Otros Productos Agrícolas |
5,8 |
5,1 |
2% |
1% |
|
Otros Productos Primarios |
0,8 |
0,4 |
0% |
0% |
|
Bienes Manufacturados |
142,0 |
428,6 |
44% |
58% |
|
Productos Químicos y Plásticos |
13,2 |
119,7 |
4% |
16% |
|
Textil y Prendas de Vestir |
14,1 |
68,0 |
4% |
9% |
|
Productos de la Carne |
32,4 |
52,8 |
10% |
7% |
|
Minería |
16,6 |
44,2 |
5% |
6% |
|
Aceites Vegetales y Pellets |
34,1 |
44,1 |
10% |
6% |
|
Productos Alimenticios |
9,5 |
34,0 |
3% |
5% |
|
Productos del Cuero |
7,9 |
23,9 |
2% |
3% |
|
Industria de la Madera |
7,1 |
16,0 |
2% |
2% |
|
Maquinarios y Equipos |
1,8 |
15,5 |
1% |
2% |
|
Otras Manufacturas |
5,4 |
10,3 |
2% |
1% |
|
Total |
326,3 |
741,1 |
100% |
100% |
Fuente: OBEI-CADEP
Uruguay
Contrariamente a la tendencia de las exportaciones paraguayas, el Mercosur ha aumentando su participación en las ventas externas del Uruguay. Este país, al igual que el Paraguay, exporta mayormente commodities agropecuarios, teniendo como mercado principal a zonas fuera del Mercosur. Sin embargo, un fuerte crecimiento de las exportaciones al Brasil en los últimos años, y principalmente de productos industriales, explican un mayor dinamismo de las ventas externas del Uruguay al bloque. Así, de una participación del 23% en el 2005, la participación del Mercosur aumenta a un 32% en el 2011
Tabla 6: Exportaciones del Uruguay al Mercosur (en millones de US$)
|
|
2005 |
2011 |
2012a |
|
Total Expo MERCOSUR |
770 |
2.551 |
2.341 |
|
Total General EXPO |
3.406 |
8.058 |
8.743 |
|
Participación MERCOSUR |
23% |
32% |
27% |
Fuentes: Banco Central del Uruguay (BCU). COMTRADE
a. Cifras preliminares
A diferencia del Paraguay, la economía uruguaya ha estado mas “pegada” a la economía argentina. En términos de exportaciones uruguayas a la Argentina, se observa un incremento muy importante entre 2005 y 2011 (137%). Sin embargo la participación de Argentina en las exportaciones totales del Uruguay permanece estancada en un 8% y llega incluso a reducirse a un 6% en el 2012. La misma tendencia se observa en relación al Mercosur donde la participación argentina se reduce de un 33 a un 22% en las exportaciones totales del Uruguay al bloque.
Tabla 7: Exportaciones del Uruguay a la Argentina (en millones de US$)
|
2005 |
2011 |
2012a |
|
|
Total Expo a ARGENTINA |
256 |
606 |
505 |
|
Total General EXPO |
3.406 |
8.058 |
8.743 |
|
Participación ARGENTINA |
8% |
8% |
6% |
|
Participacion MERCOSUR |
33% |
24% |
22% |
Fuentes: Banco Central del Uruguay (BCU). COMTRADE
a. Cifras preliminares
Las exportaciones uruguayas a la Argentina siguen un patrón netamente industrial o de bienes manufactureros. Dentro de estos bienes, la mayoría de los mismos no son agro-industriales y/o agro-alimentarios. Por lo tanto el incremento de las ventas externas del Uruguay a la Argentina en el período 2005-2011 está explicado por cinco sectores dinámicos que constituyen más del 70% de sus exportaciones a ese país: automóviles y sus partes, químicos y plásticos, productos de papel, maquinarias y equipos.
Tabla 8: Exportaciones del Uruguay a la Argentina por Sectores y Rubros
|
Productos/Periodos |
En millones de dólares |
Participación Relativa |
||
|
2005 |
2011 |
2005 |
2011 |
|
|
Bienes Primarios |
4,1 |
3,7 |
2% |
1% |
|
Arroz |
1,8 |
2,0 |
1% |
0% |
|
Ganadería |
1,1 |
0,9 |
0% |
0% |
|
Otros Productos Agrícolas |
0,8 |
0,5 |
0% |
0% |
|
Otros Productos Primarios |
0,4 |
0,3 |
0% |
0% |
|
Bienes Manufacturados |
251,8 |
601,9 |
98% |
99% |
|
Vehículos y sus Partes |
50,6 |
157,0 |
20% |
26% |
|
Productos Químicos y Plásticos |
72,2 |
139,5 |
28% |
23% |
|
Papel y Productos de Papel |
26,9 |
82,5 |
11% |
14% |
|
Maquinarias y Equipos |
5,5 |
53,3 |
2% |
9% |
|
Textil y Prendas de Vestir |
25,8 |
41,6 |
10% |
7% |
|
Productos Alimenticios |
7,3 |
17,8 |
3% |
3% |
|
Prod. No Metálicos |
13,3 |
17,6 |
5% |
3% |
|
Productos del Cuero |
8,8 |
14,5 |
3% |
2% |
|
Productos Lácteos |
3,0 |
13,0 |
1% |
2% |
|
Productos Metálicos |
10,2 |
12,0 |
4% |
2% |
|
Otras Manufacturas |
28,1 |
53,2 |
11% |
9% |
|
Total |
255,8 |
605,6 |
100% |
100% |
Fuente: BCU-COMTRADE.
Tal como en el caso de Paraguay, la contracara de la pérdida de participación del mercado argentino ha sido el aumento de la participación del Brasil como mercado de destino para las exportaciones intra-regionales del Uruguay. Este aumento ha sido del 258%, en el período 2005-2011, prácticamente el doble que el obtenido con Argentina. La participación del Brasil en las exportaciones uruguayas al bloque ya alcanzaba el 59% del total y aumenta diez puntos más en el 2011, llegando hasta el 72% en el 2012. Aquí también Brasil se va convirtiendo en casi el único mercado del Uruguay en el Mercosur.
Tabla 9: Exportaciones del Uruguay al Brasil (en millones de US$)
|
2005 |
2011 |
2012a |
|
|
Total Expo a BRASIL |
458 |
1.753 |
1.690 |
|
Total General EXPO |
3.406 |
8.058 |
8.743 |
|
Participación BRASIL |
13% |
22% |
19% |
|
Participación MERCOSUR |
59% |
69% |
72% |
Fuentes: BCU. COMTRADE
a. Cifras preliminares.
El aumento significativo de las exportaciones uruguayas al Brasil, al igual que en el caso argentino, se encuentra explicado por un aumento de las exportaciones de bienes manufactureros que participan con un 83% de las exportaciones totales al Brasil. A diferencia de la Argentina, sin embargo, se presenta cierta dinamización de exportaciones de productos naturales liderados por el trigo y el arroz. Esto último puede estar indicando cierta tendencia similar a las exportaciones paraguayas de productos naturales al Brasil en los últimos años.
De todas maneras la distribución porcentual entre bienes manufacturados y agrícolas no es la misma entre las exportaciones paraguayas y uruguayas al Brasil. Uruguay es más claramente un exportador de bienes manufacturados al Brasil que el Paraguay. En comparación a las exportaciones industriales uruguayas a la Argentina, aparecen dos rubros similares. En primer lugar el rubro de químicos y plásticos, pero con un movimiento mucho mayor hacia el mercado brasileño; y el de vehículos y autopartes, sector donde el Brasil está ofreciendo prácticamente la misma apertura que la Argentina.
La diferencia principal con la Argentina es que el Uruguay se especializa en la exportación de productos agro-industriales al Brasil, principalmente alimentos. Los mismos constituyen el 47% del total de exportaciones manufactureras al Brasil y el 37% de las exportaciones totales uruguayas a ese mismo país.
Tabla 10: Exportaciones del Uruguay al Brasil por Sectores y Rubros
|
Productos/Periodos |
En millones de dólares |
Participación Relativa |
||
|
2005 |
2011 |
2005 |
2011 |
|
|
Bienes Primarios |
75,7 |
317,0 |
17% |
18% |
|
Trigo |
1,9 |
211,8 |
0% |
12% |
|
Arroz |
66,0 |
79,7 |
14% |
5% |
|
Ganadería |
0,6 |
14,2 |
0% |
1% |
|
Otros Productos Primarios |
7,2 |
11,4 |
2% |
1% |
|
Bienes Manufacturados |
382,5 |
1.436,2 |
83% |
82% |
|
Productos Químicos y Plásticos |
154,0 |
468,8 |
34% |
27% |
|
Bebidas y Tabacos |
68,2 |
215,9 |
15% |
12% |
|
Productos Lácteos |
26,3 |
178,5 |
6% |
10% |
|
Vehículos y sus Partes |
6,3 |
130,4 |
1% |
7% |
|
Productos de la Carne |
33,4 |
129,0 |
7% |
7% |
|
Productos Alimenticios |
18,1 |
104,0 |
4% |
6% |
|
Textil y Prendas de Vestir |
17,5 |
57,1 |
4% |
3% |
|
Aceites Vegetales y Pellets |
0,3 |
43,6 |
0% |
2% |
|
Prod. No Metálicos |
21,1 |
38,6 |
5% |
2% |
|
Otras Manufacturas |
37,5 |
70,2 |
8% |
4% |
|
Total |
458,2 |
1.753,2 |
100% |
100% |
Fuente: BCU-COMTRADE
Una comparación entre las exportaciones de las dos economías menores al Mercosur demuestra que el Uruguay es el país que marcadamente presenta una pauta exportadora manufacturera y con valores muy superiores a las exportaciones totales y manufactureras del Paraguay al bloque. Se hace evidente que el Mercosur, para el Uruguay, se convierte en una fuerza importante para un mayor proceso de industrialización orientado al mismo bloque. Sin embargo, esta ventaja ofrecida por el Mercosur y aprovechada por el Uruguay tropieza actualmente con obstáculos cuando las exportaciones a la Argentina se estancan y varios de los rubros industriales vendidos a ese país no pueden ser reemplazados automáticamente por las ventas al mercado brasileño. La especialización de exportaciones manufactureras uruguayas al Brasil es principalmente agro-industrial (alimentos), mientras que la pauta exportadora a la Argentina son rubros de tecnología media y alta.
Este tipo de problemas no se presenta en el caso paraguayo que ante la reducción de las exportaciones a la Argentina, el mercado brasileño “toma la posta” desde el momento en que casi todos los rubros industriales vendidos a la Argentina lo son también al Brasil, inclusive en un volumen mayor. Claramente los exportadores industriales del Paraguay han decidido reemplazar el mercado argentino por el brasileño que además muestra apertura para productos alimenticios y otros que no se envían al mercado argentino.
1 Entre 2005 y 2012, las exportaciones paraguayas al Mercosur han crecido en un 114%, mientras que al Resto del Mundo en un 256%.
2 Un incremento de la participación del Mercosur como mercado de destino de las exportaciones paraguayas en el 2012, se explica principalmente por el factor climático que ha reducido la producción y exportación de soja y otros commodities al Resto del Mundo. Entre el 2007 y 2009 hay un incremento importante de la participación del Mercosur en las exportaciones paraguayas (42%), pero ello se ha debido a una medida coyuntural del gobierno argentino que ha permitido la importación de semillas de soja en admisión temporaria de Paraguay, Bolivia y Brasil para su procesamiento en aceite. Para fines del 2009 la medida se deroga.