Empresas industriales exportadoras: diversificación vs. Concentración

Para fines del año 2011 se registraban 841 empresas, en el Paraguay, exportadoras de productos industriales paraguayos¹. El valor total exportado por estas empresas ha sido  de USD 1.739,9 millones.  El 65,3% de estas ventas fueron realizadas por veinte y ocho empresas, casi todas ellas de capital nacional.  

De las veinte y ocho empresas, 21 exportaron entre USD 10 millones y USD 50 millones anuales, 4 exportaron entre USD 51 millones y USD 100 millones, y 3 empresas exportaron por un monto superior a los USD 100 millones.

Estas 28 empresas están vinculadas a los siguientes rubros industriales: Productos de la carne (USD 728,8 millones), Productos del Cuero (USD 99,5 millones), Productos Químicos y Plásticos (USD 95,7 millones), Azúcar (USD 69,6 millones), Textil y prendas de vestir (USD 50,7 millones), Tabacos (USD 44,5 millones), Productos Alimenticios² (USD 14,8 millones), Productos de papel (USD 13,2 millones), Productos de la madera (USD 13,0) y, Productos Lácteos (USD 1,5 millones) (Ver tabla 1).

                                  Tabla 1 Principales Empresas Exportadoras – Total País, 2011

Fuente: TINWOR, 2012

A continuación se realiza una descripción de las empresas exportadoras de productos industriales por tres grandes mercados de destino: Mercosur, Estados Asociados al Mercosur³ y Resto del Mundo.

Exportaciones por Región y Empresas

Region 1: Mercosur

En la Tabla 2, se observa que unas 510 empresas realizaron exportaciones de productos industriales al Mercosur por un valor total de USD 527,5 millones. Un significativo porcentaje de estas exportaciones, 65.6% del total de las ventas, están en manos de un número importante de empresas: 42.

De estas empresas, 34 exportaron por valores comprendidos entre USD 3 millones y USD 10 millones, y 8 empresas por montos comprendidos entre USD 11 miilones y USD 43 millones.

                                   Tabla 2 Mercosur: Principales empresas exportadoras - 2011

Fuente: Tinwor, 2012

 Las exportaciones de productos industriales al Mercosur tiene la particularidad de no estar concentradas en unos pocos productos sino más bien diversificadas, destacándose los Productos Químicos y Plásticos (USD 106,7 millones), Textil y Prendas de Vestir (83,4 millones), los Productos de la Carne (USD 39,2 millones), los Productos del Cuero (USD 36,5 millones), los Productos Alimenticios (USD 29,8 millones), las Maquinarias y Equipos (USD 13,6 millones), los Productos de Papel (USD 12,7 millones), Otras Manufacturas (USD 10,3 millones), los Productos Metálicos (USD 5,9 millones) y los Productos de la Madera (USD 3,9 millones).

Región 2: Estados Asociados al Mercosur

Un total de 237 empresas exportaron a los Estados Asociados del Mercosur por un valor total de USD 474,6 millones. En la Tabla 3 se observa que el 66.5% del total de las exportaciones industriales a los Estados Asociados del Mercosur se concentran en tan solo 8 empresas.

Tabla 3 Estados Asociados del Mercosur: Principales empresas exportadoras - 2011

Fuente: Tinwor, 2012

De las 8 empresas, 5 exportaron por valores comprendidos entre USD 19 millones y USD 40 millones, y 3 empresas exportaron por un monto superior a los USD 50 millones. Las principales empresas son las siguientes: Quality Meat S.A., Soc. Coop. Col. Chortitzer Komitee, Frigomerc S.A., Coop. Multiactiva Fernheim, Frigorífico Concepción S.A., Friasa S.A., Coop. Multiactiva Neuland y Frigorífico Guaraní S.A., todas empresas frigoríficas.

Los productos exportados por dichas empresas están concentradas casi exclusivamente en  productos cárnicos (USD 312,3 millones). En menor cuantía aparecen otros productos como ser los Productos Lácteos (USD 1,5 millones) y los Productos Alimenticios (USD 1,5 millones)⁴. 

Región 3 Resto del Mundo

En la Tabla 4, se observa que unas 410 empresas realizaron exportaciones de productos industriales con destino al Resto del Mundo, por un valor total de USD 737,1 millones. Las primeras 11 empresas del ranking concentran el 65,7% del total de las exportaciones a dicha región. El 34.3% restante corresponde a 399 empresas.

Tabla 4 Resto del Mundo: Principales empresas exportadoras - 2011

Fuente: Tinwor, 2012

De las 11 empresas, 7 exportaron por valores comprendidos entre USD 11 millones y USD 44 millones y, 4 exportaron entre USD 45 millones y USD 100 millones. En esta región, las exportaciones están concentradas en unos pocos productos industriales, destacándose los Productos de la Carne (USD 333,8 millones), Azúcar (USD 59,5 millones), Productos del Cuero (USD 49,2 millones), Tabacos (USD 31,2 millones), Productos de la Madera (USD 1,9 millones) y los Productos Alimenticios⁵ (USD 1,7 millones).

Conclusiones

·         En el Paraguay las empresas exportadoras de productos industriales son mayoritariamente empresas de capital nacional.

·         Las exportaciones de los productos industriales dirigidas al Mercosur presentan una mayor diversificación . Por su parte, las exportaciones dirigidas a los  Estados Asociados del Mercosur y a los países del Resto del Mundo están concentrados en unos pocos productos industriales, sobresaliendo los cárnicos.

·         En general, en las exportaciones de productos industriales dirigidas al Mercosur participan una mayor cantidad de empresas que en las otras regiones de destino.

·         Si bien es cierto que existe mayores oportunidades para una mayor participación de empresas exportadoras industriales en el Mercosur, en relación a los Estados Asociados y Resto del Mundo, los montos promedios de exportación por empresas al Mercosur son mucho menores que estos promedios en los casos de los otros dos mercados de destino.

·         Esto último sumado a una mayor concentración de productos por empresas exportadoras a Estados Asociados y Resto del Mundo, lleva a la conclusión que el Mercosur ofrece mas espacio para pymes exportadoras en comparación a los otros dos mercados de destino que reciben productos, mayormente de grandes empresas exportadoras paraguayas.